Industria 4.0, l’analisi del mercato 2024 di Mordor Intelligence

Il mercato delle tecnologie dell’ Industria 4.0 si attesta a 260,4 miliardi di dollari nel 2025 e, con l’attuale slancio, dovrebbe raggiungere i 747,4 miliardi di dollari entro il 2030, con un Cagr costante del 23,48%. Questi i risultati di un’analisi di mercato sull’Industria 4.0 realizzato da Mordor Intelligence.

La domanda si sta spostando dall’automazione stand-alone verso catene del valore digitali connesse, che rendono le fabbriche più reattive, prevedibili ed efficienti in termini di risorse. Intelligenza artificiale, IoT industriale e edge computing collaborano per ridurre le interruzioni produttivi per la manutenzione, allineare l’offerta alla domanda e sbloccare nuovi flussi di entrate dai servizi.

Le politiche industriali regionali mantengono budget solidi per supportare l’industria 4.0, sostenuta anche dalla crescente diffusione della robotica e dall’espansione della copertura 5G privata, anche se i produttori continuano a prestare molta attenzione alla liquidità. La complessità dell’integrazione fa in modo che un crescente valore nei progetti sia assegnato alle piattaforme software e all’integrazione dei sistemi, mentre la sicurezza e la percezione del ROI influenzano il ritmo delle implementazioni tra i soggetti di più piccole dimensioni.

(Fonte: Mordor Intelligence)

Tendenze e approfondimenti di mercato: l’impatto dei driver

Iniziative governative favorevoli e collaborazioni multi-stakeholder

I finanziamenti pubblici e le alleanze intersettoriali stanno riducendo i rischi legati all’adozione da parte dei primi operatori nel mercato delle tecnologie dell’Industria 4.0.

L’UE ha stanziato 584 miliardi di euro (637 miliardi di dollari) per la digitalizzazione della rete, creando standard di dati aperti che i produttori possono sfruttare per l’ottimizzazione energetica e logistica. Il programma cinese Manufacturing Innovation Centers ha avviato 33 strutture dedicate, che accelerano le innovazioni nei semiconduttori, nella robotica e nei veicoli elettrici. La rete tedesca Manufacturing-X collega già il 95% delle aziende industriali locali attraverso livelli di dati condivisi e il 42% di queste aziende utilizza l’intelligenza artificiale direttamente in fabbrica. Queste politiche riducono i cicli di Proof-of-Concept e i rischi di integrazione e accelerano l’onboarding dei fornitori, favorendo l’adozione complessiva della tecnologia.

Crescente domanda di robotica industriale e collaborativa

Le installazioni di cobot sono in aumento a causa del calo dei prezzi dei sensori, della semplificazione delle certificazioni di sicurezza e della carenza di manodopera. I ricavi globali dei cobot potrebbero aumentare da 970 milioni di dollari nel 2023 a 7,2 miliardi di dollari entro il 2030, con il passaggio delle applicazioni dall’automotive all’elettronica e alla logistica (Fonte IFR – Federazione Internazionale di Robotica, “Robot Collaborativi – Come i Robot Lavorano Accanto agli Umani”).

La spesa per l’automazione industriale giapponese sta registrando un aumento da 15,1 miliardi di dollari nel 2024 a 35,2 miliardi di dollari entro il 2033, riflettendo le pressioni demografiche sulle industrie di precisione. I cobot abilitati dall’apprendimento automatico riducono gli sforzi di integrazione e le ore di progettazione, rendendone accessibile l’impiego anche per lotti più piccoli e ampliando la base clienti tra i produttori di fascia media.

Programmi di trasformazione digitale rapidi guidati dalle PMI

Le piccole e medie imprese stanno sperimentando progetti incentrati sui sensori, che dimostrano il loro valore in poche settimane anziché in trimestri. I rapporti dell’Ocse mostrano che il 72% delle PMI impiega i dati digitali per prendere decisioni operative e il 18% ha adottato l’AI generativa. L’iniziativa tedesca Next-Level Mittelstand aumenta i tassi di adozione facilitando l’apprendimento tra pari, con le PMI che segnalano una crescita più rapida del 40% rispetto ai programmi guidati dai fornitori più grandi. I modelli di abbonamento cloud riducono le spese in conto capitale e offrono alle aziende con risorse limitate l’accesso ad analisi precedentemente riservate alle grandi imprese, aumentando la concorrenza e accelerando l’adozione di nuove soluzioni.

Implementazioni 5G Edge/Private che consentono reti di fabbrica a bassissima latenza

I produttori stanno passando dalle sperimentazioni pilota a implementazioni 5G private su larga scala, con l’allocazione dello spettro a 3,8-4,2 GHz, che migliora la disponibilità delle apparecchiature e riduce i problemi di licenza. L’implementazione presso lo stabilimento Jaguar Land Rover di Solihull dimostra una reattività inferiore a 10 ms per la visione artificiale e i carrelli autonomi (Fonte Ericsson, “Ericsson Private 5G to Support JLR’s Digital Manufacturing Transformation”). L’integrazione con i server edge locali supporta l’inferenza AI a livello macchina, isolando la produzione dalle interruzioni del cloud e attenuando le preoccupazioni relative alla sovranità dei dati. Si prevede che la spesa in conto capitale per le reti private supererà i 3,5 miliardi di dollari entro il 2027, poiché un numero sempre maggiore di siti darà priorità al re-layout flessibile e alla diagnostica wireless.

Percezione incerta del ROI tra i fornitori di secondo e terzo livello

Molti fornitori di medio livello esitano a investire capitali quando i benefici sono indiretti, o distribuiti lungo tutta la catena. Un’indagine Ocse su 840 imprese nei Paesi del G7 individua la preoccupazione per il ROI come il principale ostacolo all’adozione dell’AI, con le piccole imprese in ritardo rispetto a quelle più grandi. I margini ridotti limitano l’ambito dei progetti pilota e la mancanza di talenti in data science aumenta il rischio della transizione. Gli stabilimenti di alimentari e bevande mostrano il divario: il 44% cita il costo come l’ostacolo principale, nonostante i chiari miglioramenti nel controllo qualità. Finché i modelli di finanziamento o i prezzi sui servizi non ridurranno la spesa iniziale, l’adozione da parte delle piccole imprese sarà inferiore a quella dei grandi produttori globali.

Responsabilità per la sicurezza ciberfisica e costi di gestione delle patch

Le reti industriali ora convergono verso l’ambiente IT aziendale e i cloud pubblici, ampliando la superficie di attacco. L’analisi di Cyber4AM sulle PMI del manifatturiero irlandese ha rilevato una costante esposizione a phishing, compromissione della supply chain e ransomware.

La Cisa ha emesso 20 avvisi di controllo industriale in un solo mese del 2024, sottolineando l’ampiezza delle vulnerabilità. Applicare patch ai sistemi di produzione mantenendo le linee operative comporta costose interruzioni delle attività o l’impiego di architetture di sistema parallele. Queste spese nascoste del ciclo di vita spesso fanno aumentare i costi totali (TCO) e possono ritardare, ridimensionare o persino annullare gli aggiornamenti pianificati, in particolare negli impianti con risorse limitate.

Analisi per segmento

Tecnologia: la blockchain sconvolge le gerarchie di automazione tradizionali

L’automazione industriale ha generato il 40,20% del fatturato del 2024 del mercato globale delle tecnologie dell’Industria 4.0 con PLC, Scada e MES a supporto del controllo in tempo reale. Si prevede che la blockchain crescerà a un Cagr del 28,40%, spinta dagli obblighi di Proof-of-Provenance e dalla promessa di ridurre le commissioni di transazione fino al 50%. L’implementazione dell’IoT industriale accelera con il calo dei prezzi dei sensori, alimentando modelli di intelligenza artificiale edge, che migliorano la resa e riducono gli scarti. I programmi che fanno impiego di digital twin vanno oltre la simulazione, consentendo la convalida della produzione additiva attraverso la realtà virtuale collaborativa.

L’analisi in tempo reale consente l’ottimizzazione dei processi e il passaggio dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa. La robotica guidata dalla visione e la manutenzione supportata dalla realtà aumentata creano nuovo valore, soprattutto se collegate a reti dorsali 5G private. Di conseguenza, si prevede che il mercato delle tecnologie Industria 4.0 associate alle piattaforme di analisi avanzata crescerà più rapidamente della spesa hardware. Tuttavia, persistono ostacoli all’integrazione: silos di dati, costi di addestramento dei modelli e standard di sicurezza divergenti possono ritardare il raggiungimento dei benefici, finché gli ecosistemi dei fornitori non convergeranno su API aperte.

Componenti: è crescita nei servizi 

Il software ha rappresentato il 52% del fatturato del 2024 del comparto Industria 4.0, a dimostrazione della spinta del management verso insight fruibili piuttosto che dati grezzi. Il segmento dei servizi sta avanzando a un Cagr del 25,10%, poiché gli stabilimenti cercano partner per l’integrazione di sistemi in grado di integrare l’OT legacy con moderni microservizi cloud. Audit di sicurezza informatica industriale, aggiornamento delle competenze della forza lavoro e ottimizzazione continua degli algoritmi generano entrate ricorrenti che livellano i ricavi dei fornitori, oltre le licenze una tantum.

La domanda di hardware rimane stabile per sensori, PC industriali e smart drive. Tuttavia, il valore si sta spostando verso la progettazione di soluzioni e la gestione dei dati. I provider in grado di integrare hardware gateway multi-vendor stanno conquistando una quota maggiore del portafoglio. Nel tempo, la manutenzione predittiva as-a-service e gli abbonamenti per l’analisi di fabbrica possono sostituire i tradizionali investimenti in conto capitale, come modello di coinvolgimento dominante nel mercato delle tecnologie dell’Industria 4.0.

Modello di implementazione: l’adozione del cloud accelera nonostante i problemi di sicurezza

Le sale di controllo on-premise hanno mantenuto il 58% nel 2024, ma le implementazioni cloud stanno crescendo a un Cagr del 24,30% con la crescente accettazione dei framework zero-trust e la comparsa di offerte di cloud ‘sovrano’ specifiche per settore. Gli approcci ibridi prevalgono tra i produttori globali, che devono bilanciare il controllo in meno di un secondo con l’analisi a livello aziendale. I nodi edge filtrano e agiscono sui dati dei sensori localmente prima della sincronizzazione con il cloud, mantenendo sotto controllo la latenza e consentendo al contempo l’apprendimento automatico su scala aziendale.

Le soluzioni di cloud privato attraggono le aziende dei settori aerospaziale, della difesa e farmaceutico, ciascuna vincolata da una rigorosa conformità. Le configurazioni multi-cloud mitigano il lock-in del fornitore e i picchi di prezzo, soprattutto quando i carichi di lavoro possono essere ribilanciati tra le piattaforme. La crescente dipendenza dagli hyperscaler sposta anche il potere contrattuale; gli OEM che combinano il know-how di settore con le competenze di orchestrazione del cloud sono in grado di ottenere margini differenziati.

Utenti finali: la digitalizzazione in ambito sanitario supera quello per la produzione

Le linee di produzione hanno dominato il fatturato nel 2024 con il 34%, ma si trovano ad affrontare una curva di appiattimento con l’avvicinarsi della saturazione da parte dei primi operatori. Si prevede che i settori sanitario e farmaceutico registreranno un tasso di crescita del 23,60% grazie ai percorsi di convalida FDA, che favoriscono il controllo qualità basato sull’intelligenza artificiale e la tracciabilità digitale. Gli operatori del settore petrolifero e del gas implementano sensori IoT per la sorveglianza remota delle condotte e i gemelli digitali ottimizzano i tempi di attività sulle piattaforme offshore.

Le utility investono in tecnologie smart grid per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, integrando l’intelligenza artificiale nella gestione della distribuzione per stabilizzare le fonti rinnovabili variabili. Il settore aerospaziale prepara la produzione additiva per strutture leggere, applicando al contempo la blockchain per proteggere le supply chain multilivello. I produttori di alimenti e bevande integrano sensori di controllo della qualità in tempo reale nelle linee di confezionamento, guidando la pianificazione della domanda basata sull’intelligenza artificiale, che riduce gli sprechi e mantiene alta la qualità. Gli hub logistici integrano robot mobili autonomi e software di gestione del magazzino per ridurre i tempi di consegna degli ordini. L’ampia gamma di modelli verticali amplia la domanda globale del mercato delle tecnologie dell’Industria 4.0 e intensifica la corsa a soluzioni specifiche per ciascun dominio.

Analisi geografica

Il Nord America ha generato il 36,10% del fatturato globale del mercato delle tecnologie per Industria 4.0 nel 2024, grazie a 33 milioni di dollari di finanziamenti pubblici e oltre 9 miliardi di dollari di fusioni e acquisizioni (M&A) incentrate sull’automazione. Una base installata avanzata di sensori e l’adozione precoce del cloud accelerano la realizzazione di piattaforme multistrato.

• Il Canada sfrutta l’elettrificazione del settore automobilistico e le catene di fornitura transfrontaliere,
• il Messico sfrutta le opportunità di near-shoring per integrare le capacità di assemblaggio intelligente negli impianti di esportazione;
• reti private e banchi di prova di intelligenza artificiale industriale finanziati nell’ambito Manifacturing USA continuano a incanalare le migliori pratiche nelle aziende di medie dimensioni, ampliando le dimensioni del mercato delle tecnologie Industria 4.0 a cui si rivolgono i fornitori nazionali.

L’area Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, con un Cagr del 25,80% fino al 2030.

• La Cina ha installato oltre 290.000 robot industriali entro il 2022 e sta implementando 33 Centri di Innovazione che accelerano le innovazioni nei semiconduttori e nei veicoli elettrici.
• L’India ha stanziato 102 miliardi di dollari per l’adozione dell’Industria 4.0 e sta destinando un quinto del suo budget per la tecnologia manifatturiera agli strumenti digitali.
• Si prevede che il fatturato derivante dall’automazione in Giappone raddoppierà entro il 2033, riflettendo le priorità di sostituzione della manodopera.
• Il programma per le PMI della Corea del Sud da 1,9 miliardi di dollari amplia ulteriormente la base clienti regionale.

L’Europa sostiene una solida serie di iniziative transfrontaliere. Il piano di digitalizzazione della rete da 584 miliardi di euro (637 miliardi di dollari), insieme a Manufacturing-X, collega i micro-fornitori in spazi dati condivisi che riducono la ridondanza e standardizzano le API. I sondaggi di Vdma mostrano che l’81% delle aziende considera già l’Industria 4.0 un’opportunità e il 71% sta gestendo almeno un caso d’uso di livello produttivo.

I mercati del Medio Oriente e dell’Africa rimangono ancora in fase nascente, ma stanno guadagnando slancio grazie ai gemelli digitali del settore petrolifero e del gas e ai megaprogetti di smart city che dipendono da sistemi di controllo industriale resilienti.

Panorama competitivo: innovazione e adattabilità guidano il futuro

Il mercato delle tecnologie dell’Industria 4.0 rimane moderatamente frammentato. I colossi dell’automazione tradizionali – Siemens, ABB, Schneider Electric – stanno integrando software e servizi su vaste basi installate.

Siemens ha registrato un fatturato di 38,2 miliardi di euro (41,7 miliardi di dollari) nel 2024 e prevede una ripresa del settore delle industrie digitali entro l’anno fiscale 2026, nonostante la debolezza macroeconomica. Le piattaforme cloud di Microsoft e IBM stanno spingendo verso il basso il mercato, offrendo un’intelligenza artificiale a consumo che va a discapito delle tradizionali licenze perpetue.

Il consolidamento strategico sta accelerando. L’acquisizione di Aspen Technology da parte di Emerson per 11 miliardi di dollari integra il software di ottimizzazione degli asset nel portafoglio dei controllori, con l’obiettivo di generare valore a livello di analisi. La partecipazione di Rockwell Automation in RightHand Robotics porta l’intelligenza artificiale per il prelievo dei pezzi ai clienti che operano nell’ambito del magazzino, ampliando la portata oltre i PLC di produzione. I fornitori stanno inoltre collaborando con gli operatori di telecomunicazioni per sviluppare congiuntamente stack di riferimento edge-to-cloud per campus 5G privati.

Le opportunità negli spazi vuoti ruotano attorno alla sicurezza informatica industriale, ai gemelli digitali specifici per dominio e ai framework di orchestrazione low-code. Le start-up con architetture AI-first spesso collaborano con gli integratori di sistema, anziché competere direttamente, garantendo un accesso più rapido al mercato ma diluendo i ricavi diretti. Guardando al futuro, i vincitori saranno coloro che combineranno hardware, software e servizi gestiti in contratti orientati ai risultati che garantiscano produttività, qualità o risparmio energetico.