Monte dei Paschi, in merito all’ops sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca, sono statipubblicati documenti d’offerta ed esenzione. Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), ivi incluse le
azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da Mediobanca, l’Offerente rende noto che, in data odierna, sono stati pubblicati: il documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23623 del 2 luglio 2025 (il “Documento di Offerta”), la scheda di adesione per aderire all’Offerta, e il documento di esenzione predisposto da BMPS ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di cui all’art. 1, paragrafi 4, lett. f), e 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il “Documento di Esenzione”). La pubblicazione fa seguito al comunicato stampa diffuso in data 2 luglio 2025 relativo all’approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob.
Contributi e agevolazioni
per le imprese
Possibilità di consultazione della documentazione
Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: la sede legale dell’Offerente, in Piazza Salimbeni, 3, Siena; le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Viale Eginardo, 29, e in Siena, Piazza Salimbeni, 3; la sede legale degli intermediari incaricati; il sito internet dell’Offerente (https://www.gruppomps.it/), ove è consultabile anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all’Offerta, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) (https://gruppomps.it/static/upload/inf/informativa
privacy-per-aderenti-ops.pdf); il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l.
Il Documento di Esenzione, disponibile sul sito internet di BMPS (https://www.gruppomps.it/) e redatto sulla base delle informazioni minime richieste dal Regolamento Delegato (UE) n. 2021/528, non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e non è stato sottoposto al controllo e all’approvazione da parte della Consob ai sensi dell’art. 1, paragrafo 6-bis, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129.
Si precisa che al Documento di Offerta non è stato allegato il comunicato dell’emittente che sarà predisposto da Mediobanca ai sensi degli articoli 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da Mediobanca al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti.
L’Offerta è subordinata all’avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) di ciascuna delle condizioni di efficacia indicate all’Avvertenza A.1 della Sezione A del Documento di Offerta.
Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta, si invitano gli azionisti di Mediobanca alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.
Gli elementi principali dell’offerta
Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti dettagliatamente nel
Documento di Offerta.
Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta: l’Offerta è promossa su massime n. 833.279.689 azioni ordinarie di Mediobanca, ossia la totalità delle azioni ordinarie emesse da Mediobanca alla data del Documento di Offerta, ivi incluse le azioni proprie detenute da Mediobanca, oltre a massime n. 16.178.862 azioni aggiuntive eventualmente emesse e attribuite da Mediobanca nell’ambito di taluni piani di incentivazione in essere, il tutto come meglio descritto nel Documento di Offerta. Corrispettivo: per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, BMPS riconoscerà
un corrispettivo unitario rappresentato da n. 2,533 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di BMPS già in circolazione alla data della relativa emissione, fatti salvi eventuali ulteriori aggiustamenti del suddetto corrispettivo, come descritti nel Documento di Offerta (il “Corrispettivo”).
Periodo di adesione: ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’8 settembre 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 40 giorni di borsa aperta.
Si precisa che il corrispettivo dell’Offerta originariamente previsto da BMPS nella comunicazione ai sensi dell’art. 102,
comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti era pari a n. 2,300 azioni di BMPS per ciascuna azione di
Mediobanca portata in adesione all’Offerta. In data 20 maggio 2025, BMPS ha comunicato al mercato di aver proceduto,
a seguito dello stacco delle cedole e dei successivi pagamenti del dividendo di BMPS (approvato dall’assemblea ordinaria
degli azionisti di BMPS in data 17 aprile 2025, pari Euro 0,86 per ogni azione di BMPS in circolazione avente diritto al
pagamento del dividendo) e dell’acconto sul dividendo a valere sui risultati al 31 dicembre 2024 di Mediobanca (che il
Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, riunitosi in data 8 maggio 2025, ha deliberato di distribuire, pari a Euro 0,56
per ogni azione di Mediobanca in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo), al conseguente aggiustamento
tecnico e, pertanto, il corrispettivo (a seguito del suddetto aggiustamento tecnico) è pari a n. 2,533 azioni ordinarie
dell’Offerente di nuova emissione per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta.
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Il Corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, ossia il 15 settembre 2025, salvo proroghe
del Periodo di Adesione in conformità con la normativa vigente.
Eventuale riapertura dei termini: qualora si verifichino i presupposti, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025 (la “Riapertura dei Termini”). Il Corrispettivo verrà corrisposto agli azionisti di Mediobanca che abbiano aderito durante la Riapertura dei Termini il 29 settembre 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa vigente.
La nomina del Global Information Agent
Global information agent: Georgeson è stato nominato da BMPS quale global information agent, ovverosia il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti di Mediobanca. Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all’Offerta sono stati predisposti dal global information agent un account di posta elettronica dedicato (ops
mediobanca@georgeson.com), il numero verde dall’Italia 800 189 911, in alternativa e dall’estero +39 06 45212909. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.
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