Il ruolo crescente delle Telco nel mercato ICT italiano

Da Telco a TechCo non è solo uno slogan efficace, è la rappresentazione di una evoluzione, in parte una mutazione, delle società di telecomunicazioni che è cominciata da diversi anni ed è adesso arrivata a un punto di svolta: non sono più fornitori di connettività ma di servizi digitali per le imprese, diventando protagoniste nel mercato ICT italiano, che è in continua crescita.

Interventi, confronti, esperienze arrivati sul palco dell’edizione estiva di Telco per l’Italia, ormai appuntamento di riferimento per il settore organizzato da CorCom-Nextowork360, confermano il nuovo corso di una industria essenziale per la trasformazione digitale del Paese e di un mercato attraversato da importanti operazioni di consolidamento (l’ultima Fastweb-Vodafone).

Tradizionalmente centrato sulle comunicazioni mobili e fisse, il settore sta ora inglobando una varietà di nuovi servizi digitali, come cloud, cybersecurity, e Internet of Things (IoT). Nel 2024, la quota di mercato delle Telco nell’ICT italiano si è attestata intorno al 10%, ma in settori chiave come il cloud e la cybersecurity, tale percentuale è notevolmente più alta, raggiungendo valori di circa il 25% e il 16%. Numeri con cui non possono fare a meno di confrontarsi le aziende della tradizionale filiera ICT.

Da Telco a TechCo: dalla ripresa alla svolta

Il mercato delle Telco in Italia ha attraversato una fase di forte contrazione negli ultimi anni. Dal 2010 al 2023, i ricavi retail sono diminuiti significativamente, con la rete mobile che ha perso circa il 32% e la rete fissa il 40%. Tuttavia, dal 2023, il settore ha cominciato a stabilizzarsi, con una ripresa stimata per il 2024. In particolare, i ricavi da rete fissa, spinti in parte dall’offerta di servizi ICT, sono in crescita, mentre i ricavi da rete mobile continuano a registrare un declino.

Nel contesto dei ricavi B2B, che rappresentano ora circa il 45% dei ricavi totali delle Telco italiane, un’area che sta vivendo una forte espansione è quella dei servizi ICT. Nel 2024, infatti, i ricavi derivanti dai servizi ICT delle Telco (inclusi cloud, cybersecurity, IoT) sono previsti superare i 3 miliardi di euro, rappresentando il 10% del totale del mercato ICT italiano.

Andrea Rangone, professore di Digital Business Innovation al Politecnico di Milano, che durante il Summit ha presentato i numeri della trasformazione delle Telco, sottolinea:

L’ingresso delle Telco nel mercato ICT non è una sorpresa, ma il loro ruolo sta crescendo in modo esponenziale. Le Telco sono passate dall’essere solo provider di connettività a diventare protagoniste in settori cruciali come il cloud, la cybersecurity e l’IoT, dove si concentrano grandi investimenti e opportunità di crescita

Le Telco, quindi, non sono più soltanto dei fornitori di connessione, ma stanno integrando soluzioni digitali avanzate, facendo leva sulle loro infrastrutture esistenti per ampliare l’offerta a valore aggiunto.

La penetrazione nel mercato del Cloud e Cybersecurity

Un aspetto particolarmente interessante dell’evoluzione delle Telco riguarda la loro penetrazione in mercati strategici come il cloud e la cybersecurity. Nel 2024, si stima che le Telco detengano una quota del 25% nel mercato italiano del cloud, che si aggira intorno ai 6,8 miliardi di euro. Analogamente, la loro incidenza nel settore della cybersecurity è pari al 16%, su un mercato di circa 2,5 miliardi di euro. Questo dato evidenzia come le Telco siano diventate protagoniste di un settore sempre più incentrato sulla sicurezza e la protezione dei dati, temi cruciali per le aziende italiane e per la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati.

Raffaello Balocco, professore di Digital Business al Politecnico di Milano,che in occasione del summit ha presentato i dati sulla consistenza ICT delle Telco, commenta:

Le Telco in Italia stanno evolvendo in un modo che cambia il panorama del mercato ICT. Con la crescita dei servizi Cloud e Cybersecurity, stanno davvero abbracciando l’intera filiera digitale, fornendo non solo connettività, ma anche soluzioni strategiche che abilitano la trasformazione digitale delle imprese

I data center: un’area di forza per le Telco

Oltre al cloud e alla cybersecurity, le Telco italiane sono protagoniste anche nel settore dei data center, dove possiedono circa il 45% delle strutture attive in Italia. Con una potenza totale installata che rappresenta circa il 29% del totale, le Telco sono in grado di offrire soluzioni di hosting, storage e infrastruttura IT alle aziende di ogni dimensione. Questo dato rivela l’importanza crescente delle Telco come player chiave nella gestione delle risorse digitali, supportando la crescita di settori ad alta intensità di dati come il fintech, la sanità digitale e l’industria 4.0.

Le strategie delle Telco: diversificazione e consolidamento

Le Telco italiane stanno adottando nuove strategie per adattarsi a questa evoluzione. Non solo si concentrano sull’espansione dei servizi ICT, ma stanno anche consolidando la loro posizione sul mercato attraverso acquisizioni, alleanze strategiche e investimenti in nuove tecnologie. A fianco dei tradizionali servizi di connettività, stanno ampliando il loro portfolio con soluzioni digitali avanzate. In particolare, molte Telco stanno separando la gestione delle infrastrutture di rete dai servizi a valore aggiunto, un modello che consente una maggiore specializzazione e flessibilità operativa.

Un cambiamento fondamentale è la netta divisione tra “NetworkCo” (operatori di rete) e “ServiceCo” (operatori di servizi a valore aggiunto). Questo modello riflette l’intenzione delle Telco di concentrarsi sempre più su soluzioni specializzate per il mercato digitale, dando spazio anche a nuovi attori che possono sfruttare, meglio gestire e valorizzare le infrastrutture per offrire servizi innovativi.

Le prospettive delle Telco nel mercato ICT

Le Telco italiane sono destinate a giocare un ruolo sempre più rilevante nel panorama ICT. L’espansione nei settori del cloud, della cybersecurity e dei data center offre ampie prospettive di crescita, anche se nel confronto non facile con gli hyperscaler (da Amazon a Google), che sono sempre stati la “bestia nera” delle telo anche quando si chiamavano OTT. Oggi si può fare esperienza degli errori compiuti nel recente passato per cogliere con maggiore determinazione le opportunità della nuova fase.

La continua innovazione tecnologica e la necessità di soluzioni digitali integrate per le imprese italiane favoriranno il consolidamento di questo trend. Le Telco, infatti, non si limiteranno a fornire connettività, ma diventeranno sempre di più partner strategici per la trasformazione digitale di molteplici settori industriali, creando nuove opportunità di business e aumentando la loro influenza nell’economia digitale.

Le previsioni più accreditate dicono che il settore continuerà a evolversi rapidamente, con un ampliamento dell’offerta di servizi tecnologici e, di conseguenza, un rafforzamento della digitalizzazione delle imprese italiane, grazie alla creazione di ecosistemi in cui interagiranno con altri attori della filiera, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.